'14조이익' 4대銀 요주의 8조·NPL 4.5조, 코로나 이후 최대…충격흡수력은 최저

"사실상 금융위기 이후 건전성 최악" 의견도…"K성장·금리상승에 더 나빠질 듯"

(서울=연합뉴스) 류영석 기자. 2026.1.12 ondol@yna.co.kr

(서울=연합뉴스) 신호경 한지훈 기자 = 4대 주요 시중은행(KB·신한·하나·우리)이 지난해 약 14조원에 이르는 사상 최대 순이익을 거뒀지만, 동시에 부실 대출도 눈덩이처럼 불어나면서 관련 건전성 지표가 계속 나빠지고 있다.

코로나19 대유행 이후 수년간 경제 성장 부진과 함께 한계에 이른 자영업자·중소기업 등 취약 차주(대출자)들이 원리금을 제때 갚지 못하기 때문이다.

더구나 최근 경기 회복마저 극소수 수출 대기업 위주로 이뤄지면서, 일부 산업·계층에 편중된 'K자형(양극화)' 성장 속에 금리까지 오르면 상황은 더 나빠질 것으로 우려된다.

◇ 기준금리 인하·NIM 하락에도 은행 순이익↑…"대출 늘었기 때문"

8일 금융권에 따르면 4대 은행의 2025년 연간 순이익은 총 13조9천919억원으로 집계됐다. 전년(13조3천435억원)보다 약 5% 많은 역대 최대 기록이다.

은행 이익의 대부분은 예대금리차(대출금리-예금금리) 기반의 이자 이익이다.

코로나19 극복 과정에서 초저금리와 함께 대출이 빠르게 불어나기 시작한 2021년(10조316억원)과 비교하면 순이익이 4년 사이 39.4%(3조9천603억원)나 급증했다.

더구나 지난해 한국은행이 기준금리를 2월과 5일 두 차례 낮췄는데도 4대 은행의 이익 증가세는 꺾이지 않았다.

4대 금융지주는 공통으로 지난해 은행 등 계열사 이자 이익 성장의 주요 배경과 관련해 "기준금리 인하에 따른 수익성 악화 우려에도 불구, 은행의 대출자산 증가로 이자 이익을 방어했다"고 설명했다.

금리 하락에 따라 은행의 연간 순이자마진(NIM)은 전반적으로 떨어졌지만, 대출이 계속 늘어나면서 총 이자이익은 오히려 더 늘었다는 얘기다.

◇ NPL커버리지 33%p 급락…"양극화·금리상승에 중기·자영업 부실 확대 우려"

문제는 정상적 대출 자산 규모만 커진 게 아니라, 상환 여부가 불확실한 부실 대출도 빠르게 불어났다는 점이다.

4대 금융지주가 실적과 함께 공개한 팩트북(손익·자산·재무 상세표)을 보면, 4대 계열 은행의 지난해 4분기 말(12월 말) 기준 요주의여신(연체 1∼3개월)의 합은 7조9천291억원에 이른다.

전년(7조1천146억원)보다 11%, 2021년(5조3천93억원)보다 49%나 많다.

요주의여신 규모는 ▲ 2021년 말 5조3천93억원 ▲ 2022년 말 6조623억원 ▲ 2023년 말 6조2천918억원 ▲ 2024년 말 7조1천146억원 ▲ 2025년 말 7조9천291억원으로 계속 커지는 추세다.

요주의 단계보다 부실이 더 심한 고정이하여신(NPL·연체 3개월 이상)도 전년 말보다 14% 늘어난 4조5천489억원으로 집계됐다. 역시 2021년 이후 최대 기록이다.

이에 따라 전체 여신(대출) 중 NPL 비율(단순평균·0.30%)도 0.03%포인트(p) 올라 5년 내 최고 수준에 이르렀다.

반대로 부실을 흡수·감당할 능력을 가늠할 수 있는 4대 은행의 단순 평균 NPL커버리지비율(대손충당금 잔액/고정이하여신)은 171.7%로 떨어졌다. 전년 말(204.3%)과 비교하면 1년 사이 32.6%p나 급락해 200% 선이 무너졌고, 2021년 이후 가장 낮다.

한 시중은행 관계자는 "코로나 위기 이후 은행들도 나름대로 해마다 상당액의 충당금을 쌓아 건전성 악화 가능성에 대비해왔다"면서도 "하지만 NPL 커버리지 비율이 큰 폭으로 떨어진다는 것은 2024년 이후 대출 부실이 현실로 드러나면서 충격 흡수 능력, 완충력이 빠르게 소진되고 있다는 뜻"이라고 설명했다.

다른 시중은행 관계자는 "금융 위기 당시 은행 건전성 지표가 크게 나빠졌다가 이후 당국의 요구와 은행들의 노력으로 개선됐는데, 코로나 위기를 계기로 다시 빠르게 악화하는 흐름"이라며 "사실상 금융 위기 직후인 2010년대 초중반 이후 가장 나쁜 상황이라고 볼 수 있다"고 분위기를 전했다.

또 다른 은행 관계자는 "그동안 은행들이 대출 영업 등 외형 확장을 통해 이자 이익을 늘렸지만, 경기 둔화 속 양극화 성장에 따라 기업 부문을 중심으로 부실이 가속되고 있다"며 "더구나 최근 한은이 기준금리 인하 종료를 시사하고 시장금리는 오름세로 돌아선 만큼 중소기업과 개인사업자를 중심으로 여신(대출) 건전성이 더 나빠질 가능성도 있다. 은행들의 선제적 조치가 필요하다"고 걱정했다.

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