SK하이닉스의 미국 나스닥 상장을 앞두고 글로벌 투자자 수요가 몰리고 있다.

블룸버그통신은 9일(이하 한국시간) SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모 수요예측에 계획 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도했다. 글로벌 장기투자 펀드와 기술 섹터 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 투자 전문 글로벌 투자자 등이 이번 공모에 참여한 것으로 전해졌다.

SK하이닉스는 10일 밤 미국 뉴욕에서 ADR 나스닥 상장 기념식을 연다. 최태원 SK그룹 회장은 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 등 주요 경영진과 함께 행사에 참석할 것으로 알려졌다.

이번 행사는 SK하이닉스의 나스닥 입성을 기념하는 자리다. 최 회장과 경영진은 글로벌 투자자들을 상대로 SK하이닉스의 경쟁력과 중장기 성장 전략을 설명할 예정이다. 인공지능(AI) 반도체 시장에서 SK하이닉스가 확보한 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력도 주요 메시지로 다뤄질 것으로 보인다.

SK하이닉스 ADR, 10일 밤 나스닥 거래 시작

SK하이닉스의 ADR은 미국 투자자들이 미국 시장에서 SK하이닉스 주식을 거래할 수 있도록 만든 증서다. 해외 기업 주식을 미국 증시에 상장한 것과 비슷한 효과가 있다. SK하이닉스 ADR은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래될 예정이다.

SK하이닉스 ADR은 10일 밤 발행 전 거래를 시작한다. 종목코드는 임시로 ‘SKHYV’가 사용될 예정이다. 이후 정규 결제 방식 거래가 시작되면 종목코드는 ‘SKHY’로 변경된다.

이번 ADR 공모 규모는 최대 1779만 주 수준이다. 전체 발행주식의 약 2.5%에 해당하는 신주가 발행된다. ADR 1주는 보통주 10분의 1주에 해당한다. 공모가는 10일 오전 확정될 예정이다.

블룸버그는 8일 한국 증시 종가를 기준으로 이번 공모를 통해 약 245억 달러, 약 36조 원 규모의 자금 조달이 가능하다고 추산했다. 지난달 말 거론된 290억 달러 수준보다는 줄었지만 외국 기업의 미국 증시 데뷔 사례 중 역대 최대급 규모로 꼽힌다.

블룸버그 집계 기준으로는 알리바바그룹의 250억 달러 규모 미국 상장에 이어 두 번째로 큰 외국 기업 미국 상장 규모에 가까운 수준이다. 공모가 산정 결과에 따라 최종 조달 규모는 달라질 수 있다.

블룸버그 “공모 물량 7배 이상 청약”

외신 보도에 따르면 이번 수요예측에는 글로벌 기관투자자들이 대거 참여했다. 장기 보유 성향의 글로벌 펀드, 기술주 전문 펀드, 국부펀드, 아시아 투자 전문 투자자 등이 수요를 냈다. 앞서 열린 투자설명회에는 기관투자자 약 1000곳이 참여한 것으로 알려졌다.

일부 대형 투자사들은 대규모 매입 의향도 밝힌 상태다. 베일리기포드, 코튜매니지먼트, 시추에이셔널어웨어니스파트너스 등은 최대 70억 달러어치 ADR 매입 의향을 보인 것으로 전해졌다.

이번 공모는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건체이스가 대표 주관사를 맡았다. 이 밖에 여러 금융회사가 공모에 참여하고 있다.

SK하이닉스는 조달 자금을 국내 반도체 생산 시설과 첨단 패키징 투자에 투입할 계획이다. 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설, 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 스캐너를 포함한 반도체 장비 취득 등이 자금 사용처로 거론된다.

AI 메모리 투자금 확보

AI 메모리 수요가 빠르게 커지면서 HBM을 중심으로 한 설비 투자가 핵심 과제로 떠올랐다. SK하이닉스는 엔비디아 등 주요 AI 반도체 고객사에 HBM을 공급하며 시장에서 존재감을 키워왔다.

최 회장의 미국 방문 기간 주요 빅테크 고객사와의 회동 가능성도 제기된다. 재계에서는 최 회장이 엔비디아, 테슬라 등 AI 관련 기업 경영진과 만나 메모리 공급과 AI 데이터센터 협력 방안을 논의할 수 있다는 관측이 나온다.