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더팩트
HD한국조선해양, HD현대중공업 주식 담보 교환사채 발행
최대 20억 달러 조달
[더팩트 | 문은혜 기자] HD한국조선해양이 HD현대중공업 주식을 기초자산으로 한 교환사채(EB)를 발행해 최대 20억 달러를 조달한다. 확보한 자금은 친환경 선박과 차세대 에너지 등 미래 성장 분야에 투자할 계획이다.
HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 하는 최대 20억 달러 규모의 교환사채 발행 계획을 공시했다. 교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주 내외로, HD현대중공업 전체 발행주식의 약 5.35%에 해당한다. 현재 HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 69.2%다.
교환가격은 이날 종가 기준으로 12.5~17.5%의 할증률을 적용해 산정된다. 이자율은 연 1% 이내, 만기는 5년이다. 다만 실제 발행 규모와 세부 조건은 수요예측 결과에 따라 변동될 수 있다.
조달 자금은 △친환경 선박 사업 확대 △해외 야드 생산설비 확충 △SMR·수소연료전지·해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자 △한미 조선협력 프로젝트 '마스가' 추진 등에 활용된다.
HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 예정"이라고 말했다.
