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한화에어로, 해외 공모채권 발행…5억달러 규모
3년물 수요예측에 7배 몰려
"안정적 자금조달로 글로벌 시장 경쟁력 강화"
[더팩트 | 문은혜 기자] 한화에어로스페이스는 미국 달러채 발행을 위해 유럽, 아시아 등에서 수요 예측을 진행하고 5억달러(한화 약 7410억원) 규모의 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.
이번에 발행하는 해외 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이며 최초제시금리(IPG)인 115bp 보다 32bp 유리한 조건이다.
씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 채권발행 주관사로 참여했다.
이번 수요예측에는 33억달러가 몰렸다. 이는 발행액의 약 7배에 달하는 금액이다.
한화에어로스페이스 관계자는 "이번에 조달한 자금을 운영 자금과 차입금 상환에 활용할 계획"이라고 말했다.
