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하나금융그룹은 하나증권과 하나은행이 잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 민간투자사업에서 대표와 공동 금융주관사로 참여해 4조원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진한다고 30일 발표했다.

이 사업을 위해 서울시와 사업시행 예정 법인인 서울스마트마이스파크(가칭)는 지난 28일 실시협약을 맺었다. 서울스마트마이스파크는 한화 건설부문이 대표사를 맡고, 건설 및 운영, 재무적 투자자 등이 출자자로 참여하는 형태로 설립될 예정이다.

하나금융그룹은 한화 건설부문, 아이파크현대산업개발 등과 함께 3H 컨소시엄을 구성해 2021년 12월 우선협상대상자로 선정된 바 있다. 이후 약 4년 7개월 만에 실시협약이 체결됐다.

이번 프로젝트는 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션시설, 돔 야구장, 스포츠콤플렉스, 숙박, 상업, 업무시설 등을 조성하는 국내 최대 규모의 복합시설 민간투자사업이다.

하나금융그룹은 그룹 차원의 생산적·투자 금융 실행을 강화하기 위해 추진 중인 'One IB' 전략에 따라 하나증권과 하나은행의 역량을 모아 금융구조 설계와 PF 금융조달을 진행한다. 하나증권은 서울스마트마이스파크의 재무적 투자자이자 대표 금융주관사로, 하나은행은 공동 금융주관사로 참여하며, 현재 금융조달을 위한 대주단 구성이 완료된 상태다.

강성묵 하나금융그룹 부회장은 "이번 사업은 하나증권과 하나은행이 각사의 전문성을 바탕으로 시너지를 창출한 대표적인 One IB 협업 사례"라며 "앞으로도 그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업의 안정적인 추진을 지원하겠다"고 말했다.