[더게이트]

하나증권은 3억 달러 상당 달러채를 성공적으로 발행했다고 27일 밝혔다. 중동 사태 이후 지정학적 리스크가 지속하는 상황에서 국내 증권사 중 최초로 이뤄진 외화채 발행이다.

달러채 만기는 5년이며, 가산 금리는 미국채 5년물 금리에 77bp를 더한 수준이다. 이는 최초 제시 금리 대비 33bp 낮아진 것이다. 이에 따라 하나증권은 지정학적 리스크에 따른 시장 변동성에도 불구하고 발행 비용을 크게 줄였다.

해당 채권은 글로벌 신용평가사 S&P로부터 'A-'의 신용등급을 받았다. 공모에는 모집액의 11배에 달하는 33억 달러의 투자자 유효수요가 몰렸다.

하나증권은 이번 달러채 발행을 통해 국내 증권사 한국물로는 역대 최저 가산 금리(스프레드)를 기록했다고 설명했다. 조달한 자금은 외화자산 투자와 외화 유동성 리스크 완화 등에 사용된다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 "불확실한 대외환경 속에서도 꾸준한 모집 수요를 확인하며 성공적으로 발행을 진행했다"며 "지난해 공모 한국물 시장 데뷔 이후 하나증권의 안정적인 신용등급을 기반으로 한 수요를 바탕으로 글로벌 비즈니스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

하나증권은 지난해 4월 첫 공모 한국물 발행을 통해 3억 달러 규모 달러채를 성공적으로 조달한 바 있다. 당시에도 S&P로부터 'A-'의 신용등급을 받아 모집액의 5배 이상의 주문이 몰렸다.