[더게이트]

신한카드는 국내 비은행 금융기관 최초로 변동금리부채권(FRN) 구조를 적용해 4억 달러(약 6132억원) 규모 포모사 본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다.

해당 포모사 본드는 3.5년 만기의 변동금리부채권이다. 포모사 본드는 대만 자본시장에서 외국 통화로 발행되는 채권이다.

금리는 미 국채 기반 단기 금리 지표(SOFR)에 0.82%포인트를 가산한 금리로 확정됐다. 이는 고정 금리 환산 기준으로도 비은행 금융기관이 발행한 포모사 본드 중 역대 최저 수준의 스프레드다.

수요 예측 결과 발행액의 4배가 넘는 총 16억9000만 달러의 주문이 몰렸다. 대만 내 은행과 증권사는 물론 아시아 주요 60개의 다양한 기관이 주문에 참여해 높은 투자 수요가 확인됐다. 신한카드는 프라이싱 결과 최초 제시 금리(IPG) 115bp 대비 약 33bp의 스프레드를 절감하며 역대 세 번째 포모사 본드 발행에 성공했다.

신한카드 관계자는 "금융시장 변동성이 높아진 상황에서도 대만 투자자와의 사전 커뮤니케이션을 통해 투자 수요를 미리 파악해 변동금리부채권 구조를 선택한 전략이 적중했다"며 "비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다"고 설명했다.

신한카드의 국제 신용등급은 무디스와 S&P에서 각각 ‘A2’, ‘A-’를 받고 있다. 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며, 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장될 예정이다.

신한카드는 수년간 대만을 포함한 아시아, 유럽 등에서 IR을 진행하며 카드업에 대한 투자자들의 이해도를 높이고 글로벌 대외 신인도와 우수한 자산을 바탕으로 해외 채권을 꾸준히 발행해왔다.