[더게이트]

한국투자금융그룹이 글로벌 자산담보부금융(ABF) 전문 투자 법인인 '캐년 ABF 파트너스(CAP)' 설립에 앵커 투자자(대형 초기 투자자)로 참여한다고 15일 밝혔다.

캐년 ABF 파트너스는 글로벌 대체 투자 운용사 캐년 파트너스, 일본 다이치생명, 그리고 한국투자금융그룹이 함께 설립한 합작 법인이다. 구조화 금융 분야에서 국제적으로 인정받는 제이 김이 대표를 맡았다. CAP는 연간 50억 달러 이상의 대출 실행 능력을 갖추고 있으며, 미국 내 전문 대출 기관과 지역 은행에 유동성을 공급한다.

이번 투자는 단순한 재무적 목적을 넘어 글로벌 사업 확장을 위한 전략적 행보로 진행됐다. 한국투자금융그룹은 글로벌 ABF 시장에서 전문성을 높이고, 다양한 투자 상품을 발굴 및 판매하는 등 파트너사와의 협력을 통해 사업적 시너지를 도모할 방침이다. 또한 기존의 사모 신용 중심 해외 투자 포트폴리오를 다변화해 새로운 성장 동력도 확보할 계획이다.

ABF는 소비자 금융, 부동산, 실물 자산, 특허, 로열티 등 실물 경제를 구성하는 다양한 자산의 현금 흐름에 기반을 둔 구조화 상품이다.

글로벌 사모펀드 운용사 KKR 자료에 따르면, 전 세계 ABF 자산 규모는 2006년 3조1000억 달러(약 4732조원)에서 2024년 6조1000억 달러(9313조원)로 2배가량 성장했다. 2008년 글로벌 금융위기와 2023년 미국 지역 은행 부실 사태 등으로 현지 은행의 대출 공급이 줄어드는 가운데, 대체 투자 기관들이 실물 경제의 주요 유동성 공급자로서 역할을 확대하고 있다.

한국투자금융그룹 관계자는 "ABF는 해외 대형 기관투자자들이 주요 자산으로 편입을 확대하고 있는 시장이지만, 국내에서는 아직 도입 초기 단계"라며 "이번 지분 투자는 단기 수익을 넘어 글로벌 금융 트렌드를 직접 경험하고, 그룹의 대체투자 역량을 강화하기 위한 전략적 시도"라고 설명했다.

한국투자금융은 CAP 참여를 통해 대체투자 부문에서의 관심과 경쟁력을 보여주는 동시에, 기존 사모 신용 투자 영역을 넘어 ABF 시장에서 글로벌 대체 투자 역량을 더욱 강화할 계획이다.