[더게이트]

MG캐피탈은 18일 외화 사모 변동금리부 채권 5000만 달러를 발행했다고 밝혔다. 이번 채권 발행은 MG캐피탈 창사 이래 최초의 외화 조달로, 2년 만기 단일 트렌치로 구성됐다. 금리는 SOFR에 80bp를 더한 수준이다. KDB아시아가 주관사로, 한국산업은행이 보증사로 각각 참여했다.

캐피탈사는 수신 기능이 없어 시장성 자금 조달을 통해 영업 자산을 확대해야 한다. 이에 따라 안정적인 성장을 위해 조달원 다변화가 매우 중요하다. MG캐피탈은 이번 외화 조달을 통해 유동성 대응 능력을 높이고 자산 성장의 안정성을 강화할 계획이다.

국내 금리가 가파르게 상승하는 상황에서 MG캐피탈은 원화 공모채 대비 낮은 금리로 자금을 조달해 비용 절감 효과를 기대하고 있다. MG캐피탈은 지난해 2월 새마을금고중앙회에 인수된 이후 지속적으로 자산 성장을 이어가고 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 5000만 달러를 영업 자금으로 활용할 예정이다.

MG캐피탈 관계자는 "채권 발행으로 자금 조달원이 다변화되면서 국내 신용평가사와 기관투자자에게 긍정적 신호를 보냈다고 생각한다"며 "이를 바탕으로 안정적인 자금 조달 체계 구축에 더욱 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.