[더게이트]

NH투자증권은 6억 달러 규모의 유로본드(Reg S) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다. 이번 발행은 지난해에 이어 국내 증권사 중 가장 큰 규모의 외화 채권 신규 발행이다.

NH투자증권은 아시아와 유럽 투자자들을 대상으로 북빌딩(Book Building)을 진행해 선순위 무보증 달러채 3년물과 5년물을 각각 3억 달러씩, 총 6억 달러 발행하기로 결정했다.

채권은 고정 금리부 형태로 3년물 금리는 4.937%(미국 국채 대비 +70bp), 5년물은 5.038%(+75bp)로 확정됐다. 최초 제시 금리(IPG)였던 3년물 +105bp, 5년물 +110bp에서 각각 35bp씩 스프레드가 축소됐다. 두 트랜치 모두 국내 증권사 동일 만기 달러채 기준 역대 최저 스프레드를 기록했으며 신규 발행 프리미엄은 0에 가까웠다.

북빌딩 과정에서 총 196개 기관이 46억 달러 이상의 주문을 넣어 발행 금액의 약 7.6배에 달하는 오버부킹(초과 주문)이 이뤄졌다. 최종 제시금리(FPG) 단계에서도 발행 금액의 5.1배에 달하는 투자자 주문이 이어졌다.

NH투자증권은 무디스 A3(안정적), S&P A-(안정적) 등 국내 증권사 중 최상위 국제 신용등급을 보유하고 있다. 이번 발행에 앞서 5월에는 홍콩과 대만에서 주요 기관 투자자들과 IR을 진행하며 투자자와의 소통을 강화했다. 조달된 자금은 글로벌 사업 확대 및 일반 운영 자금으로 활용될 예정이다.

윤병운 NH투자증권 대표이사는 "외화채 발행 성공은 글로벌 금리 불확실성과 지정학적 리스크 등 어려운 시장 환경에서 이뤄진 성과"라며 "이번 발행을 계기로 글로벌 IB 역량 강화와 국내 자본시장 위상 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.