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한국투자증권은 삼일PwC와 초고액 자산가, 패밀리오피스 서비스 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약은 초고액 자산가와 기업 오너 고객을 대상으로 금융투자, 자산 승계, 세무·재무 자문 등 각 분야의 전문성을 결합한 통합 자산 관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 양사는 자산승계 솔루션 강화, 글로벌 자산 관리, 자산 이전 자문, 프라이빗 콘퍼런스 공동 개최 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

한국투자증권의 초고액 자산가 전담 자산관리 조직인 GWM은 글로벌 투자, 자산 승계, 부동산 등 고객별 맞춤 솔루션과 패밀리 오피스 서비스를 제공하고 있다. 또한 세무 회계, 법무, 부동산 등 각 분야 전문 기관과의 제휴를 통해 초고액 자산가를 위한 원스톱 케어 플랫폼을 구축해 운영 중이다.

삼일PwC는 지난 3월 고액 자산가 대상 종합 자문 전담 조직인 ‘삼일PwC 헤리티지센터’를 출범했다. 삼일PwC 헤리티지센터는 효율적인 자산 승계 구조 설계, 글로벌 자산 이전, 비즈니스 자문, 대체 투자 자문, 패밀리 오피스 설립 등 고액 자산가를 위한 통합 자문 서비스를 제공하고 있다.

김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 “한국투자증권의 자산 관리 역량과 삼일PwC 헤리티지 센터의 세무·재무 자문 역량, 글로벌 네트워크가 결합해 높은 시너지를 낼 것으로 기대한다”며 “초고액 자산가 고객의 복합적인 니즈에 대응할 수 있는 차별화된 자산 관리 서비스를 강화해 나가겠다”고 말했다.