[더게이트]

우리은행은 런던, 홍콩, LA, 싱가폴 등 네 곳의 해외 영업점이 현지에서 직접 외화채권을 발행해 총 2억7500만 달러(약 4169억원)의 장기 외화자금을 조달했다고 8일 발표했다.

이전까지 외화채권 발행은 본점이 전담해 왔으나, 이번에는 각 해외 영업점이 현지 채권 시장에서 중장기 자금을 직접 확보하는 방식으로 진행됐다. 이번 조달은 만기 2~5년의 장기 자금으로, 기존 1년 내외의 단기 조달에 의존하던 구조에서 벗어나 영업점의 영업력과 수익성 기반을 강화하는 계기가 됐다.

이번 외화채권 발행에는 MTN 프로그램(Medium Term Note Program)이 활용됐다. MTN 프로그램은 글로벌 자본시장에서 발행 한도를 미리 등록해 두고, 그 범위 내에서 필요할 때마다 외화채권을 발행할 수 있는 중장기 자금 조달 방식이다. 이 방식은 매번 새로운 절차를 거치지 않아도 돼 신속하고 유연한 자금 조달이 가능하다.

올해 1월 우리은행 본점은 MTN 프로그램을 개정해 네 개 해외 영업점을 발행 가능 지점으로 추가했다. 이어 2월에는 각 지점 담당자에게 실무 교육을 실시하는 등 현지 발행을 위한 준비를 체계적으로 진행했다. 이에 따라 4월 홍콩지점이 5000만 달러를 시작으로 5월까지 네 차례에 걸쳐 총 1억8000만 달러를 발행했다. LA지점은 6월 25일 2000만 달러, 런던지점은 7월 1일 4500만 달러, 싱가폴지점은 7월 8일 3000만 달러를 각각 발행해 네 곳 모두 릴레이 발행을 마쳤다.

우리은행은 앞으로 해외 영업점의 자체 조달 역량을 더욱 강화할 계획이다. 올해 하반기에는 해외 영업점 평가 항목에 MTN 프로그램 활성화 가점을 신설해 지속적인 채권 발행을 장려하고, 연말에는 MTN 프로그램의 총 발행 한도를 기존 70억 달러에서 100억 달러로 확대하며, 이 가운데 10억 달러를 해외 영업점에 배정할 예정이다.

홍진방 우리은행 자금부 부부장은 "이번 해외 영업점의 외화채권 자체 발행은 글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보하는 새 틀을 마련했다"며 "앞으로도 글로벌 자금 조달 경쟁력을 높여 해외 영업 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.