[더게이트]

신한은행이 유럽 투자자들의 높은 수요를 바탕으로 당초 계획보다 발행 규모를 확대해 그린 커버드본드 발행을 마쳤다.

신한은행은 3.5년 만기 6억유로, 한화 약 9444억원 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

이번 발행은 당초 5억유로 규모로 추진됐으나 약 19억유로의 주문이 몰렸다. 목표 금액의 약 3.8배에 해당하는 수요가 확인되면서 최종 발행 규모를 6억유로로 늘렸다.

커버드본드는 금융기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다.

투자자는 담보자산에 대한 우선변제권과 함께 발행기관에 대한 이중상환청구권을 갖는다.

이번 커버드본드의 신용등급은 무디스 ‘Aaa’, 피치 ‘AAA’로 결정됐으며 쿠폰금리는 연 3.4116%다.

최종 발행금리는 유로화 채권의 발행금리 산정 기준인 미드 스왑금리(Mid-Swap·MS)에 19bp를 더한 수준으로 결정됐다. 최초 제시가격과 비교하면 가산금리가 7bp 축소됐다.

미드 스왑금리는 변동금리를 고정금리로 환산할 때 활용되는 스왑금리로, 유로화 표시 채권의 주요 지표금리로 사용된다.

신한은행은 이번 발행에 앞서 런던과 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 현지 투자자 대상 로드쇼를 진행했다.

로드쇼에서는 신한은행의 재무현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 주요 투자자들에게 설명했다.

지역별 투자자 배분은 범유럽이 50%로 가장 많았으며 영국 37%, 아시아 등 기타 지역이 13%를 차지했다.

기관 유형별로는 자산운용사가 43%, 은행 28%, 중앙은행 및 공공기관 18%, 기타 투자자가 11%로 집계됐다.

신한은행 관계자는 “시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 많은 관심을 확인했다”고 밝혔다.