[더게이트]

KB국민카드가 해외 자본시장에서 5억 달러 규모의 사회적 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다. 이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며 KB국민카드는 약 7400억원 상당의 외화를 조달했다.

29일 KB국민은행에 따르면 이번 발행은 HSBC 홍콩과 ING 은행이 공동 주관했으며, 평균 만기가 2년인 2억5000만 달러와 3년 만기의 2억5000만 달러 상당 유로화로 나눠 진행됐다. 조달된 자금은 통화이자율스와프(CRS)를 활용해 환율 및 금리 변동 리스크를 헤지하며 안정성과 유동성을 확보했다. 이를 통해 KB 국민카드는 글로벌 조달 기반을 다변화하고 외화 유동성 관리 역량을 강화했다.

KB국민카드는 이번 ABS 발행을 위해 ‘KB국민카드 녹색·사회적·지속 가능 금융 프레임워크’를 업데이트했다. 이 과정에서 국제 신용평가사 무디스로부터 국내 금융기관 중 최고 등급인 ‘우수(SQS2)’ 스코어를 획득했다. 또한 홍콩통화청(HKMA)으로부터 ESG 보조금도 수령할 예정이다.

조달된 자금은 중·저신용 고객 대상 중금리 대출 확대와 금융 접근성이 낮은 취약계층 지원 등 포용금융 프로그램에 활용된다.

KB국민카드 관계자는 “글로벌 시장 변동성이 높은 상황에서도 경쟁력 있는 조건으로 발행에 성공한 것은 투자자들과의 신뢰를 바탕으로 한 성과”라며 “조달 기반 다변화와 포용 금융 확대를 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.