[더게이트]

하나은행이 글로벌 금융시장의 변동성 속에서도 발행액의 4.5배에 달하는 해외 투자 수요를 확보하며 대규모 외화자금 조달에 성공했다.

하나은행은 총 6억달러 규모의 미국 달러화 선순위채 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기와 5년 만기 고정금리채로 구성됐다. 최종 발행금리는 3년물 연 5.25%, 5년물 연 5.50%로 확정됐다.

특히 투자자들의 수요를 바탕으로 최초제시금리 대비 최종 가산금리를 3년물은 33bp(1bp=0.01%포인트), 5년물은 30bp 낮췄다.

최종 가산금리 확정 이후에도 총 27억달러 규모의 투자 주문이 유지됐다. 실제 발행금액인 6억달러의 4.5배에 해당하는 수준이다.

하나은행은 이번 발행 과정에서 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)로부터 각각 A+와 Aa3의 신용등급을 부여받았다.

은행 측은 글로벌 금융시장의 불확실성이 이어지는 상황에서도 해외 기관투자자들의 투자 수요를 확보하며 외화자금 조달 경쟁력을 확인했다고 설명했다.

이번 채권 발행에서는 중국 본토 기관투자자들의 참여가 주요 특징으로 꼽힌다.

하나은행은 중국계 투자자 기반을 확대하기 위해 처음으로 중국 상하이와 베이징에서 투자설명회(NDR)를 진행했다.

중국 본토 기관투자자들의 역외 채권 투자가 확대되는 흐름에 맞춰 현지 주요 기관들과 직접 소통하고 신규 투자 수요를 확보하기 위한 조치다.

하나은행에 따르면 이번 투자설명회를 통해 확보한 중국 본토 기관투자자들의 적극적인 주문 참여가 안정적인 수요 형성과 발행금리 인하에 기여했다.

기존 해외 투자자뿐 아니라 중국 본토로 투자자 기반을 넓힌 것이 채권 발행 조건을 개선하는 데 영향을 미쳤다는 설명이다.

하나은행은 앞으로도 글로벌 기관투자자들과의 소통을 강화하고 투자자층을 다변화해 외화자금 조달 기반을 확대할 계획이다.

하나은행 자금부 관계자는 “글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다”며 “앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다”고 밝혔다.