[더게이트]

SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR)의 기업공개(IPO) 공모가를 주당 149달러로 최종 확정하고 10일(현지시간) 미국 나스닥 시장에 상장한다고 밝혔다.

이번 공모를 통해 총 265억700만달러(약 40조원)의 자금을 조달하게 되며, 이는 미국 역대 IPO 중 두 번째로 큰 규모이자 외국 기업으로는 사상 최대치다.

투자업계에 따르면 SK하이닉스의 나스닥 상장 공모 물량은 ADR 기준 1억7790만주다. 조달액 기준으로는 지난 2014년 중국 알리바바가 조달한 250억달러를 넘어선 외국 기업의 미국 IPO 사상 최대 규모다. 미국 내 전체 IPO 역사상으로도 스페이스X(약 857억달러)에 이은 역대 2위 수준이다.

특히 이번 상장에서는 이례적으로 ‘프리미엄 프라이싱’이 적용됐다. 통상 대규모 IPO 시 투자자 유치를 위해 기존 주가 대비 할인율을 적용하지만 SK하이닉스는 오히려 할증된 가격으로 공모에 성공했다.

ADR 1주는 한국 보통주 10분의 1에 해당한다. 이를 기준으로 환산한 ADR 공모가는 전날 한국 증시에서 거래된 SK하이닉스 보통주 종가 218만6000원(약 1445달러) 대비 약 2.9% 높은 수준이다. 미국 IPO 사상 첫 프리미엄 프라이싱 사례로, 글로벌 투자자들이 SK하이닉스의 미래 기업가치를 높게 평가한 결과로 풀이된다.

실제 이번 수요예측에는 공모 물량의 7배에 달하는 약 2000억달러(약 301조원) 규모의 청약이 집중됐다. 발행 물량의 절반가량이 상위 10개 계좌에 배정되는 등 기술 분야 전문 펀드와 국부펀드 등 대형 기관투자자들의 수요가 몰린 것으로 파악됐다.

공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 담당했다.

SK하이닉스 ADR은 미 동부시간 기준 10일부터 ‘SKHYV’라는 종목 코드로 조건부 거래를 시작하며, 오는 13일부터는 정규 거래(SKHY)로 전환된다. 전체 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.

한편 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO) 등 주요 경영진은 이날 오전 뉴욕 타임스스퀘어 나스닥 마켓사이트를 찾아 직접 상장 개장 벨을 울릴 예정이다.