신동빈 롯데 회장 (사진=롯데 제공)

[더게이트]

롯데가 1조3105억원 규모의 롯데렌탈 매각을 위한 공정거래위원회 기업결합 승인을 받았다. 비주력 사업과 유휴자산 정리를 통해 올해 확보한 자금만 약 1조7300억원에 달하면서 그룹의 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 재편에도 속도가 붙고 있다.

롯데는 1일 롯데호텔과 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 매각과 관련해 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받았다고 밝혔다.

롯데는 향후 주주총회 등 필요한 절차를 거쳐 다음달 내 거래를 마무리할 예정이다.

롯데는 지난달 11일 글로벌 투자사 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 매각하는 계약을 체결했다.

매각 대상은 호텔롯데가 보유한 지분 38.1%와 부산롯데호텔 지분 23.0%다. 주당 매각 가격은 5만9000원으로 총 거래금액은 1조3105억원이다.

롯데는 기업가치와 인수 구조, 고용 유지, 거래 진행 속도 등을 종합적으로 검토해 TPG를 인수자로 선정했으며 이후 기업결합 심사를 진행해 이번 승인을 받았다.

“매각대금 호텔에 투입”…재무구조 개선·리뉴얼 나선다롯데호텔 서울 전경 (사진=롯데호텔앤리조트 제공)

롯데렌탈 매각을 통해 유입되는 자금은 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무구조 개선과 사업 경쟁력 강화에 활용할 계획이다.

호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 올해 상반기 영업이익 1356억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 443억원과 비교하면 세 배 가까이 늘어난 수준이다.

롯데는 계열사 지원 부담이 줄어들면서 자금 조달 비용이 낮아지고 투자 여력도 확대될 것으로 보고 있다.

확보한 자금은 국내 주요 거점 리뉴얼과 프리미엄 브랜드 운영 역량 강화 등에 투입해 호텔사업의 수익구조 개선에 활용할 방침이다.

롯데는 올해 들어 비주력 사업과 유휴자산 매각에도 속도를 내고 있다. 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈는 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억원에 매각하는 계약을 체결했다.

롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억원에 매각했고, 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에 처분했다. 롯데네슬레코리아도 청주공장과 부지를 347억원에 매각했다.

롯데렌탈 매각까지 포함하면 올해 비주력 사업과 유휴자산 처분을 통해 마련한 자금은 1조7300억원을 넘어선다.

석유화학도 재편…주요 계열사 상반기 실적은 반등(사진=롯데 제공)

롯데케미칼은 석유화학 사업구조 개편도 본격화하고 있다. 대산공장은 지난 6월 분할을 완료한 뒤 1일 HD현대케미칼과 합병해 ‘H&L어드밴스드’라는 통합법인으로 출범했다.

롯데에 따르면 이번 통합은 석유화학 업계와 정부가 추진한 사업재편이 기업 통합으로 이어진 첫 사례다.

지난해 11월 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크, HD현대케미칼이 최종 계획안을 제출한 뒤 올해 2월 정부 승인을 받았고, 지난 8월 공정거래위원회가 조건부로 기업결합을 승인했다.

여수공장도 지난 7월 사업재편계획 승인을 받은 이후 관계사들과 통합 운영체계 구축을 위한 협의를 진행하고 있다.

주요 계열사들의 상반기 실적도 개선됐다. 롯데쇼핑은 상반기 매출 7조666억원, 영업이익 3428억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 3.8%, 81.5% 증가했다.

호텔롯데의 상반기 연결 매출은 2조6560억원으로 22.6% 늘었고 영업이익은 1356억원으로 지난해 443억원보다 크게 증가했다.

롯데웰푸드는 상반기 매출 2조1831억원, 영업이익 1005억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 7%, 98% 증가했다.

롯데 관계자는 “주요 계열사의 상반기 실적이 개선되고, 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 높아질 것으로 본다”며 “하반기에도 비주력사업과 유휴자산 매각 등 구조조정에 박차를 가할 계획”이라고 밝혔다.